Если верить древней легенде, все сущее на безбрежных землях было одухотворенным. Более тысячи лет люди и духовные существа жили в согласии, пока 300 лет назад не объявился Черный Дракон. Он подчинил всех и провозгласил себя единственным правителем. В это же время появился великий мастер. Он освободил духов и запечатал захватчика и 12 генералов армии демонов. Но сверженный император и не думал сдаваться. Несмотря на вмешательство судей, наблюдающих за потоком времени и жестоко карающих нарушителей, он послал одного из сильнейших своих подчиненных, чтобы уничтожить проекции освободителя во всех мирах. Ши Дали, реинкарнация хранителя духов, остался последним воплощением мастера. Попав в ловушку, парень оказывается в пещере с ядовитыми летучими мышами. Укус этого создания превращает человека в плотоядное чудовище, кровожадного зомби. Если план злодея сработает – воин-освободитель никогда не родится, и никто не остановит императора на пути к завоеванию мира. Чтобы спасти его и мироздание от мести Черного Дракона, Защитник человечества посылает ему на помощь бесплотную сущность из параллельной реальности Цинь-Цинь. Вместе им предстоит остановить могучего демона, вставшего на путь захвата и порабощения.