Движимый непоколебимой преданностью своему покойному дедушке, который был единственной значимой фигурой в его жизни, Юдзи Итадори пренебрежительно относился к рассказам своего деда о сверхъестественном царстве с ухмылкой. Во время учебы в старшей школе он разделял общее стремление своих сверстников к бесконечным весельям, но дистанцировался от школьной футбольной команды, решив вместо этого найти утешение в книгах своего деда, связанных с оккультизмом. Смерть его любимого деда глубоко потрясла Юдзи, оставив его на попечении Мегуми, колдуна, которая предоставила подростку полную автономию в определении своей судьбы. Тем не менее, Юдзи охотно встал на путь колдовства, предприняв тяжелые испытания в попытке разгадать загадочную силу таинственного амулета, который попал в его руки. Научившись сражаться со злыми духами и владеть магией, Итадори рассказал о скрытой битве с силами тьмы своему близкому школьному другу, заручившись их поддержкой в этих сложных начинаниях. Между тем, без ведома Юдзи, сам Мегуми бдительно наблюдал за каждым шагом, сделанным наследником грозной волшебной родословной, движимым его собственными нераскрытыми планами.