В британском доме для сирот проживает одинокая Вастерия. Она живет затворническую и жалкую жизнь. Лишившись родителей, бедняжка не смогла завести друзей. И вынуждена взрослеть в полном одиночестве. Окружающие считают ее странной и не желают общаться. Но момента подшутить над сироткой не упускают. Каждый день мечтает, что в ее никчемном существовании появится человечек, который защитит девушку от различных бед и увезет далеко от жуткого места. Но никто не приходит и не спешит освободить заложницу от бренного прозябания в приюте. Ей приходится одной сражаться с обидчиками, но красавица не теряет надежду на счастье. Однажды ночью в лунном свете своей каморки она увидела прекрасное существо. Оно обладало атлетическим телом человека и звериной головой. А прекрасные рыжие волосы касались пола, настолько они были длинные и пышные. Оказалось, что необыкновенного ночного гостя звать Марбасом. Необычные способности единственного друга позволяли ему перевоплощаться в человека и не только. Но из-за постоянной охоты, которую на него открыли преследователи, он ослабел духом. Обнаружив родную душу, зверь похищает Вастерию из детдома. Вместе они скитаются от погонь охотников и ищут укромное местечко, в котором они могли бы обрести спокойствие.