В своей предыдущей жизни Цинь Ичэнь был известен как «мудрец алхимии», обладающий лучшей в мире техникой алхимии. Однако из-за его посредственных навыков боевых искусств он не смог спасти своих возлюбленных Фэн Цяньсюэ и Таньтай Шуо от своего врага Оуян Хаотяня. В своей нынешней жизни Цинь Ичэнь перерождается в Царстве Неба и Земли и полон решимости исправить ошибки своего прошлого. Он возвращается в город Юйси и использует свои алхимические навыки, чтобы помочь семье, которая когда-то спасла ему жизнь, подняться и избежать бедствий его прошлой жизни. В городе Сюаньюнь он встречает семьи Линь, Ли и Е, но исполняющий обязанности главы семьи Линь, Линь Аоцин, является печально известным злодеем, который подставил собственного брата и отравил их приемного отца, чтобы узурпировать власть. Цинь Ичэнь занимается алхимией и боевыми искусствами, играя в игры с Линь Аоцином, восстанавливая его меридианы, пробуждая его боевую душу и спасая старика из семьи Линь, который много лет находился в коме. Цинь Ичэнь также разрабатывает план по объединению семей Е и Ли, чтобы уничтожить силы Линь Аокина. Однако при этом он оскорбляет союзника Линь Аокина, семью Ду, и отправляется в горы Черного Демона, чтобы укрепиться против их сил. В древних руинах Цинь Ичэнь разделяет бремя с принцессой Лу Линхан и получает право наследования. После того, как Лу Линхан уезжает, чтобы изменить свою судьбу в столице, Цинь Ичэнь возвращается в город Сюаньюнь и обнаруживает, что он находится под контролем семьи Ду.